Empresas e Negócios

Postado em 05/10/2017 6:09

Maior captação da história da Braskem reforça posicionamento global da empresa

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A Braskem lançou uma emissão em bônus de cinco e dez anos, alcançando ordens de mais de US$ 8 bilhões, de cerca de 360 investidores, com demanda de 8,2x o volume de captação esperado pela companhia.

Dada a forte demanda, a captação total aumentou para US$ 1,75 bilhão em duas tranches. A tranche de 5 anos teve precificação de 3,7%, para US$ 500 milhões, e a tranche de 10 anos teve volume de US$ 1,25 bilhão, com custo de 4,625%. “Foi a maior emissão da história da Braskem, com o menor custo histórico”, diz Pedro Freitas, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Braskem.

 

O book, formado principalmente por contas internacionais de alta qualidade, contou com uma demanda relevante de investidores com foco apenas em crédito Investment grade, o que demonstra o posicionamento da Companhia como um player global também no mercado de capitais.

 

Sobre a Braskem

Com uma visão de futuro global, orientada para o ser humano, os 8 mil Integrantes da Braskem se empenham todos os dias para melhorar a vida das pessoas, criando as soluções sustentáveis da química e do plástico. É a maior produtora de resinas das Américas, com produção anual de 20 milhões de toneladas, incluindo produtos químicos e petroquímicos básicos, e faturamento de R$ 55 bilhões em 2016. Exporta para Clientes em aproximadamente 100 países e opera 41 unidades industriais, localizadas no Brasil, EUA, Alemanha e México, esta última em parceria com a mexicana Idesa.

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